今年8月天府证券，国内乘用车市场延续分化态势，头部自主车企全面领跑，合资车企加速退守。
近日，乘联分会最新统计数据显示，8月狭义乘用车零售销量前五席位近年来首次连续两月全部由自主品牌占据，合资品牌退出终端零售第一梯队。另一方面，随着中国汽车出口迅速发展，车企排位也在不断变化。
自主品牌包揽零售前五
2026年8月全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%；今年以来累计零售1171.6万辆，同比下降20.8%。8月国内乘用车市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。
从8月狭义乘用车厂商零售前十排名来看，比亚迪、吉利、奇瑞、零跑、长安包揽前五，这是继今年7月之后，自主品牌连续第二个月独占零售前五席位。具体来看，比亚迪以23.4万辆稳居榜首，份额15.2%；吉利汽车以17.1万辆位列第二，份额11.1%；奇瑞汽车零售8.5万辆升至第三位，零跑汽车则与不足千辆的差距紧随其后，是前五阵营中唯一实现同比正增长的车企，其次是长安（7.96万辆）。
与7月相比，比亚迪、吉利排位未变，奇瑞则由7月排名第五升至第三，零跑和长安7月则分别排在第三和第四。
配资实盘排行值得注意的是，零跑自今年4月开始冲进零售前十榜单，近两个月冲进前五，其从小车到家用SUV、MPV的全覆盖，切中价格战周期下的大众消费需求，单月零售已逼近9万辆关口，成为今年车市最大的黑马。
从今年来看，此前曾位居前十的华晨宝马和长城汽车已连续几个月跌出前十，一汽丰田近期则回归至前十。整体而言，外资品牌排名变化较为明显，南北丰田、南北大众、特斯拉中国此前均为零售前十上榜企业，自去年开始排名不断洗牌，稳居前五的一汽-大众自今年7月份也被自主车企超越。
乘联分会报告显示，2026年汽车厂家格局相对稳定，自主地位大幅提升。乘用车主力厂家阵营迅速分化，以出口为主的企业和以新能源车为主的厂家表现较强，合资表现分化尤为明显，其中一汽-大众在合资阵营中相对较强。
合资品牌中，一汽-大众以7.8万辆排在第六位，同比大幅下滑35.8%；上汽通用五菱、一汽丰田、广汽丰田、上汽大众分列第七至第十位，同比均呈现下滑，其中上汽大众同比跌幅达42.7%。
这意味着，曾经长期稳居行业前三的合资品牌，在国内终端零售市场已全面退守至前五之外。合资品牌当前仍以燃油车业务为主，其在新能源领域转型较为缓慢，而燃油车全线收缩，8月燃油车零售同比下降超40%，近乎腰斩式下滑。
出口榜单呈现另一番格局
元股证券:ygzq.hk零售代表国内终端真实成交，直接反映国内市场的消费冷暖。批售则为车企出厂发货量，包含国内渠道铺货与海外出口交付两部分，出口量的波动也会直接干扰批售排名。过去多个月，批售销量榜单前五也均被中国汽车品牌包揽。
但批售榜单也与零售榜单呈现出显著差异，8月比亚迪、奇瑞和吉利虽然仍为前三，批售销量分别为43.3万辆、27.1万辆和26.8万辆，同比分别增长16.5%、17.0%和7.1%。但是与零售榜单相比，批售榜单有三大不同，一是奇瑞在批售口径中超越吉利升至第二，而零售榜中吉利领先奇瑞；二是长城汽车、上汽乘用车、特斯拉中国进入批售前十，而零售榜中这三家均未入围；三是零售榜中位列第八、第九的一汽丰田、广汽丰田，全部未在批售前十，一汽-大众在批售榜中仅排第十位，同比大幅下滑48.1%。此外，在批售前十榜单的企业中，除一汽-大众和长城汽车销量（同比下降1.1%）同比下降，其余企业均呈现同比上涨态势。
前十榜单企业批发销量大于零售并非库存压力，行业整体处于去库存阶段，同时出口表现较好。乘联分会报告指出，从行业整体来看，由于8月厂商生产安排极其谨慎，8月厂商批发高于生产0.5万辆，而厂商月度国内批发低于国内零售7.6万辆，今年去库存特征突出。同时，出口持续发挥托底作用，有效稳住车企批发与产能，8月厂商批发同比增速较零售高出18.3个百分点。
从出口排名来看，奇瑞汽车以19.3万辆登顶出口榜首，份额21.8%，比亚迪汽车出口18.4万辆紧随其后，份额20.7%，吉利汽车10.9万辆位列第三。上汽乘用车、长城汽车、长安汽车、特斯拉中国、上汽通用五菱、零跑汽车、江苏悦达起亚分列第四至第十位。
当前，合资车企也在通过出口业务寻求销量增长，不只是起亚，大众、日产、北京现代等企业均在扩大出口业务。例如，从一汽-大众出口的车型布局来看，大众品牌与捷达品牌共计七款车型集中登陆中亚核心市场，其并非从零开始搭建海外渠道，而是选择与当地成熟的汽车集团深度合作。
商汤绝影CFO张君毅认为，当下合资品牌的全新生存路径，是依托中国成熟的研发制造体系与产品迭代能力实现反向出海，将国内打磨成型的新能源车型、成熟技术反向输出全球市场，摆脱国内内卷竞争，开辟全新增量空间。
乘联分会负责人崔东树对记者表示，世界汽车市场体量巨大，中国汽车出口仍有巨大增长空间。与日韩车企重点深耕美国市场的出口路径不同，中国汽车面向全球布局，覆盖200多个国家和地区，重点深耕全球南方市场。很多国家和地区此前长期缺乏优质的汽车产品供给，中国品牌凭借突出的产品性价比，叠加逐步完善的本地化营销体系，在全球南方市场实现快速扩张。
崔东树进一步指出，当前中国汽车在海外普通燃油车市场的整体渗透率仅7%，远未达到高位，提升空间极为广阔。中国车企出口的高速增长并未对海外传统车企形成碾压式冲击，在各个海外国家市场，基本没有看到丰田、本田、现代、起亚等品牌出现大面积或全面下滑，大多只是个别企业增速放缓或小幅回落。从出口节奏来看，今年前七个月国内汽车出口已完成641万辆，其中7月单月出口109万辆，8月虽有所回落，但依旧维持在百万级规模。崔东树判断，叠加9至12月的市场修复潜力天府证券，全年出口落在1150万至1200万辆区间具备可行性。长期来看，汽车出口一年突破2000万辆是产业发展的必然趋势。
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